AIDD 增量简报 · 2026-09-24

以 09-23 版为基线的 diff。回执上版 12 项追踪 → 补本轮新增硬事实 → 落到生信岗位可执行动作。
检索窗口 2026-09-17 → 09-24（中英双语，10 轮）。

Public Data for Health $125MAISB Bind 联邦十五五 210 号文RetroChimera MITAnewDDEAnthropic 湿实验室RNA-MDLM / miRstringHCAbLMVCC 2026 榜首 0.2629FDA-EMA 十原则rentosertib III 期

读法：本轮最清晰的结构性变化是中间那一格被资本与组织形式正面接手 —— OpenAI Foundation 用 1.25 亿美元买“数据生产”，AISB 用联邦学习买“数据不搬家”，CTD Commons 抢救“已经产生但即将消失”的失败项目数据。模型层继续降价，闭环层继续涨价。

定位：不重写全景。以 09-23 版为基线做 diff —— 先回执上版追踪项，再补本轮新增硬事实，最后落到生信岗位可执行动作。<br/>检索窗口：2026-09-17 → 09-24（中英双语，freshness d3 / d7 / m1 / m2 混用，共 10 轮）。

一、结论先行（8 条）

#	判断	依据强度
1	竞争单元正式从"模型"换成"数据回路"。同一周出现两件同向事件：OpenAI Foundation 09-15 启动 Public Data for Health（>1.25 亿美元）；AISB Bind（09-23 报道）把五家竞争药企的联邦学习从结构预测扩到结合亲和力，四类数据含大量"确认非结合物"。数据的稀缺性已经被资本和组织形式正面接手，不再是论文里的一句抱怨。	高（多源一手）
2	国内政策确定性本轮达到最高点。《医药工业发展"十五五"规划》（工信部联规〔2026〕210 号，09-18，十部门联合印发）首次把 AI 制药写入医药工业五年规划，并给出 10 项量化指标，其中 FIC 占全球 ≥25%、创新药产业规模年均增速 ≥20%。对比 09-23 版只有"官方解读口径"，本轮是文件号 + 指标原文。	高（工信部 + 多源转载一致）
3	国内资本：9 个月 157.65 亿元，超 2023–2025 三年总和，但头部 4 笔占六成。 Anew Labs（字节分拆）2.9 亿美元 A 轮、投后 15 亿美元、字节保留 56%，次日发布 AnewDDE 平台。这不是普惠繁荣，是极度集中的头部定价。	中高（投中嘉川 CVSource 转引）
4	"AI 大厂下场做湿实验"从新闻变成门槛。 Anthropic 在旧金山湾区建实体湿实验室（路透 09-18）、09-17 推生命科学验证计划；Novo Nordisk 全研发流程接入 Claude；Lilly × NVIDIA 五年最高 10 亿美元；Isomorphic 21 亿美元 B 轮。共同落点全是"干湿闭环"，已连续第七轮 100% 出现在所有主流叙事里。	高（路透 + 公司公告）
5	开源仍在密集出货，本轮重点在"生成"而非"预测"。 RetroChimera（Nature 09-21，MIT）、RNA-MDLM（ncRNA 条件生成 + inpainting）、miRstring（miRNA 解码 + 人工 small RNA 设计）、Minerva（基因组语言模型挖逆转录酶）、HCAbLM（重链抗体）、Longevity 三件套（Cell 封面）。趋势：从"给候选打分"转向"直接造候选"，siRNA 方向同理（siDiff / siProGenA）。	高（预印本 + 顶刊）
6	rentosertib 于 09-09 完成 III 期首例给药（320 例 / 47 中心，IPF），Insilico 称其为首个"AI 发现靶点 + AI 生成分子"进入 III 期的药物。这是全行业目前最硬的单点证据。但注意：III 期启动 ≠ 有效 ≠ 获批，读数至少要 12–18 个月。	高（多源 + 公司披露）
7	虚拟细胞是本季度最诚实的领域：榜首只有 0.2629（评分锚点 1.0 = 实验重跑、0 = 全部给平均值）。 VCC 2026 零样本跨细胞系，933 队参赛，完整提交 = 67 亿个预测数字。"深度学习常打不过线性基线"在公开榜上被复现了。	高（官方赛制 + 参赛队公开复盘）
8	岗位口径再次升级，且开始写进"红线"。本轮 JD 出现原话级信号：百图生科"避免分数好看、实验翻车"、某上海岗"具备模型微调/后训练经验，而非仅通过 API 调用预训练模型"。"会跑模型"已被明确划为不合格项。	高（JD 原文）

二、上版（09-23）追踪项回执

#	追踪项	本轮状态
1	Anthropic × Adaptyv 蛋白质设计竞赛 09-28 开题	⏳ 未开赛。Track 3 仍是国内唯一通道（不限模型、不限国籍），建议 09-28 当天就去 Proteinbase 看提交格式
2	TorchX 70.1% 第三方复现	❌ 第 4 轮仍为 0。但官方补了昇腾侧硬数据：单卡 4K 级序列、整机 10K 级序列验证；37aa–2002aa 单卡推理 1.7× 以上提升，四卡并行 3.x 倍；策略沉淀为 AscendSkills
3	VCC 2026 终测（10-22 → 11-05）	🔄 榜首 0.2629 未变，参赛 933 队（09-13 快照）。公开榜 10-22 止，11-05 提交截止，三条盲测细胞系最后一周放出
4	Bepirovirsen FDA 决定 10-26	⏳ 未到
5	Anthropic 36 套件独立复现	⚠️ 本轮未检索（下轮补）
6	Proteinbase 12-15 数据发布	⏳ 未到（>5000 设计含阴性结果）
7	BindCraft2 预印本 + LICENSE 正式文本	⚠️ 本轮未检索（下轮补）
8	RetroChimera 第三方评测（n>10）	⚠️ 部分回执：出现一篇系统性批评（指出 n=10 / 化学家偏好 ≠ 合成成功 / 对照是自身子模型），但仍无任何第三方湿实验复现
9	ScienceIDE 完整发布与许可	⚠️ 本轮未检索
10	SA1211 / MWX205 / FB7011 首个临床数据	⚠️ 本轮未检索
11	ICH S13	⚠️ 未查到；但本轮补齐了更硬的监管锚点（见 §3.4）
12	阶跃 Step 5 权重 10-15	⚠️ 本轮未检索

诚实标注：12 项中本轮回执 2 项、部分回执 1 项、未到期 3 项、未检索 6 项。 未检索项不是消失，是本轮检索预算分配给了政策与数据两条主线。

三、本轮新增硬事实

3.1 开源算法与平台

名称	时间 / 出处	关键数字	许可	生信可用性
RetroChimera	Nature 2026-09-21，Microsoft Research + GSK + Novartis	集成 R-SMILES2（Transformer 从头生前体）+ NeuralLoc（GNN 选模板定位）+ 学习的 rank-dependent 投票层。全路线完成 9/10（子模型 5/10、4/10，NeuralSym 2/10）；两家大药企内部数据零样本 + 微调验证	MIT，GitHub + Microsoft Foundry	高。逆合成是"设计—做得出"之间的闸门，且它在"罕见但战略性重要"反应类别上优于子模型
RNA-MDLM	bioRxiv 2026-09-17，DOI 10.64898/2026.09.17.752279	Masked Discrete LM 做 ncRNA 条件生成 + inpainting；以预训练 RNA LM 的类型表征作条件；Mod-CFG（在条件/无条件/随机三路概率间插值）；新基准 REPAINT GAMES（7 个结构化掩码任务）；460 万条 ncRNA / 6 类	称"将发布代码与权重"	中高。最有价值的是它的负面发现：在小而类平衡的子集上训练的模型"看起来更真实"，实际是在复制天然序列 —— 这是一条通用的评测陷阱
miRstring	bioRxiv 2026-09-17，DOI 10.64898/2026.09.17.752258	77,708 个 miRNA 前体 / 414 物种；解码成熟 miRNA 的四个边界；family- 与 species-held-out 均优于现有方法；注意力权重自动落在内切酶切割位点；已用于设计 artificial miRNA 的 pre-miRNA scaffold 并湿实验验证	未明确	中。"生物发生感知（biogenesis-aware）"的建模思路可直接迁到 siRNA 的 Dicer/ Ago2 加工约束
Minerva	Stanford（Brian Hie lab，David Li + Garyk Brixi）× Fischbach lab，预印本已公开	基因组语言模型做科学数据挖掘的框架；核心发现：UG27 逆转录酶系统编码多样化 ncRNA 阵列，每条 ncRNA 模板化一个短 DNA 发夹	未明确	中。展示了"用 gLM 系统性发现遗传元件"的路径，而非只做注释
HCAbLM	bioRxiv 2026-09-15/16，诺纳生物（和铂医药全资）	全球首个全人源重链抗体语言模型；3,180 万条 HCAb 序列 / 73 只独立免疫转基因小鼠；3.66 亿参数在 SEC 纯度、HIC 行为两项上超过 ESM-6B（60 亿）、IgLM、AbLang；VH 与常规人 VH 分布偏移定位在 CDR1/2、CDR3 与受限框架区，分类器 AUROC 0.976（95%CI 0.955–0.992）；ESMC 风格编码器 + 区域平衡 focal loss	⚠️ 未见开源声明	中低（无权重）。但方法论值得照抄：先证明"专用数据与通用数据分布不同"（AUROC 0.976），再做专用预训练 —— 这个论证顺序比模型本身值钱
Longevity 三件套	Cell 封面 2026-09-17，Insilico × Liquid AI × Buck 衰老研究所 × 哈佛医学院 / 布莱根	LongevityBench（首个衰老生物学 AI 推理开放基准，临床病历 + 遗传 + 表观 + 转录 + 蛋白五模态）、Longevity-LLMs（轻量开源 LLM）、Longevity Claw（自动调用专业工具的智能体平台）	多源称 MIT（⚠️ 建议以仓库 LICENSE 为准）	中。Benchmark + 专用 LLM + Agent 三件套的架构，是"垂直领域 AI 基建"的模板，可直接复用到任何细分方向
Virtual Biotech	Science 2026-09，Stanford James Zou 团队，DOI 10.1126/science.aeg6779	3.7 万个智能体协同做药物研发；虚拟 CSO 组织不同专业智能体完成分析；覆盖靶点优先级、安全性判断、药物形式选择到临床数据分析	代码已公开 + 交互式网站	中高。多智能体分工的"组织架构设计"是真正可迁移的部分
AnewDDE	2026-09-19 发布（Anew Labs）	Agentic Drug Discovery Engine，整合结构预测 + 分子动力学 + 抗体设计 + 科学推理大模型四模块；底层为 Protenix、AnewMind；与清华合作发布跨小分子 / 多肽 / 纳米抗体三模态分子生成基础模型	❌ 闭源商业平台	低（不可用）。但四模块组合方式定义了"AI 制药平台"的最小完备集

3.2 数据与基准（本轮最重的一块）

① OpenAI Foundation「Public Data for Health」（2026-09-15，>1.25 亿美元首批资助）

三个首批获资助方，分别对应分子的、监管的、免疫的三层数据：

项目	做什么	为什么关键
OpenADMET	构建开放数据集 + 基准 + 盲测竞赛，检验 AI 能否预测小分子 ADMET	官方理由：90% 候选药在临床失败，主因之一是难以预测吸收与分布。明确类比 AlphaFold2 用 PDB 打 CASP —— 想在 ADMET 复刻同一路径
CTD Commons	试验收购/公开失败或被搁置药物项目的通用技术文档（CTD）	CTD 含动物毒理、生产工艺、与 FDA 往来信函，绝大部分从不出现在论文里。由 1Day Sooner 主席 Josh Morrison 牵头
UNC Initiative for Generative Immunotherapy	数百个肿瘤、多癌种的多模态去标识公共数据	补上新抗原疫苗最缺的一环：从"测序预测表面靶点"到"实测呈递 + 实测 T 细胞反应"

基金会的三条选数据假说（可直接当作选题过滤器）：Connected（跨生物尺度/跨方法连接）、Scarce（错过窗口就再也造不出来）、Direct（直接测量而非代理指标）。

② OpenADMET 进入 Phase II（ARPA-H AVOID-OME 资助）

Phase I 成绩：体外检测成本最高降 100 倍；完成 >15 万化合物-靶点配对测定；解析 >400 个新化合物结合结构；VAMP-seq 覆盖关键代谢酶/受体的全目录变异；约 500 名盲测参与者、>3 万次数据集下载、800+ 人 Discord。
Phase II 靶心：药物代谢（占不良反应约 30%、临床失败 10–15%），15 个关键检测靶点 × 数万小分子，季度盲测 + 开放数据。
资助/合作方：ARPA-H、Radial（Astera 旗下）、Schrödinger、盖茨基金会、OpenAI Foundation；伙伴含 Enamine、HuggingFace、OpenEye、CDD Vault、Discovery Life Sciences、NSLS-II。
可立刻下载：HuggingFace openadmet/pxr-challenge-train-test（crude HTChem 库 454 个新 EC50 + 96 化合物半纯库；含 SMILES、pEC50 及 95%CI、反应产率、峰面积）。产率校正（CAD-MS 无标样定量）是把粗产物筛选数据变成可训练数据的关键一步。

③ AISB Bind：五家竞争药企的联邦学习扩到结合亲和力（2026-09-23 报道）

四类数据：实验测定结构、定量亲和力/效力、HTS 活性数据、大量确认的非结合物（负样本，工业规模极少可得）。
2026-09 开始联邦训练，2027 年初出最终模型；同步向 ADMET 预测与抗体可开发性建模扩展。
关键论证：AF3 训练截止后 PDB 新增约 7 万个结构里，只有约 1.06 万个含已批准或在研药物。公共数据以辅因子、代谢物、结晶添加剂为主，不是药样化合物。
独立隐私评估（含成员推理攻击）未发现实质风险。
⚠️ 联邦学习的能力边界（论文自己写明）：它解决"数据分散"，不解决"数据不存在"。 in vivo PK、临床疗效这类全行业都没做够实验的领域，把所有药企联邦起来也造不出信号。这句话应该贴在每一个"我们数据不够，搞个联盟吧"的方案首页。

*④ VCC 2026 赛制细节（Arc Institute × UCSF Hani Goodarzi，Cell）*

维度	2025 首届	2026 第二届
细胞系	单一 H1 胚胎干细胞	6 条不同组织来源癌细胞系（3 验证 + 3 盲测）
训练数据	给 150 个敲低响应	零挑战赛专属数据，纯 zero-shot
输入	—	每系仅 18,400 个非靶向对照细胞
预测量	300 基因 × 1 系	300 基因 × 3 系 = 900 个问题，完整提交 67 亿个数字
评分	单指标	Cell-Eval 多指标参考归一化聚合；0 = 全给平均值，1 = 实验重跑
规模	5000+ 注册、114 国、1200+ 队提交、300+ 队完赛	8-20 开赛一周报名破 2500、约 933 队上榜；NVIDIA + 10x Genomics 赞助，奖金 10 万美元

截至 09-13 榜首 0.2629（Team 42 排 106/933，得分 0.1511）。主办方与参赛队公开承认：整个领域仍靠近"全给平均值"那一端。 时间表：公开榜 10-22、提交 11-05、官方排名仅由三条盲测细胞系决定。

⑤ State（Arc Institute）落地时间线：2.67 亿单细胞训练 → bioRxiv 2025-06-26 → Cell 正式上线 2026-08-31（OA），历时 14 个月同行评议；同步公开 Cell-Eval。自述局限：只预测一组高变基因而非全基因组；零样本性能仍受实验间技术差异拖累；最优传输的理论保证依赖正则条件。

3.3 产业与资本

事件	时间	数字	读法
Isomorphic Labs B 轮	本周	21 亿美元（Alphabet 旗下）	模型保持闭源，与 Novartis / Lilly / J&J 合作；Hassabis 此前称首批 AI 设计药物 2026 年底进 I 期
Anew Labs（字节分拆）	09-16 融资 / 09-19 发平台	2.9 亿美元 A 轮，投后 15 亿美元，HSG(原红杉中国)/IDG/高瓴领投，五源、高榕、春华、博裕及中国生物制药参投；字节保留 56%	国内 AI 制药单轮纪录；次日发布 AnewDDE
Anthropic 建湿实验室	路透 09-18	旧金山湾区实体湿实验室，招生化人才、用 Claude 指挥机器人做实验；09-17 推"生命科学验证计划"；此前收购 Coefficient Bio、发布面向物理设备的 MHS 标准	发言人强调"不专用于药物发现"。但"模型 → 实验 → 独有数据 → 更好的模型"这个飞轮的意图已经无法掩饰
Novo Nordisk × Claude	本周	全研发流程接入 Claude（CEO Mike Doustdar 表态）	欧洲最大药企选了通用实验室而不是 DeepMind 的專業分拆 —— 采购决策在按"智能体工作流"而非"专业结构模型"做
Lilly × NVIDIA	今年 1 月宣布 / 本周复述	联合 AI 创新实验室，五年最高 10 亿美元（人才 + 基建 + 算力）	MNC 开始把模型/数据/自动化收为自有底座
Roche × NVIDIA	本周	面向制药行业的混合云 AI 工厂	同上
金斯瑞 × Lilly TuneLab	09-16	金斯瑞作为核心生态伙伴提供蛋白表达、纯化、表征湿实验服务；次日股价 +13% 至 37 港元以上（2021-12 以来新高）	"卖水人"逻辑被市场直接定价
Twist Bioscience	09 投资者会	FY2026 收入指引上修至 4.56–4.57 亿美元；AI 订单 FY2025 约 2500 万 → FY2026 约 5000 万 → FY2027 管理层预期 1 亿美元（连续三年翻番）；8 月完成 3 亿美元增发扩产	这是目前最好用的 AI 制药真实需求代理指标
中国 AI 制药一级市场	2026 前 9 月	57 笔投资 / 44 家企业 / 157.65 亿元；是 2025 全年 51 亿的 3.1 倍，超 2023–2025 三年总和	⚠️ 头部 4 笔（华深智药 7.87 亿美元 B 轮、Anew 2.9 亿、元思生肽 1.5 亿、寻明生科 1 亿）合计约 95 亿，占六成
华深智药	—	7.87 亿美元 B 轮，2026 全球 biotech 融资最高纪录；赛诺菲/高瓴/辉瑞共设的 Biotech Development Fund 参投；此前与赛诺菲达成最高 25.6 亿美元 AI 双抗合作	—
宇道生物	09-15	数千万美元 C1 轮，信宸 + 德诚领投	"AI + 物理"调控蛋白构象攻难成药靶点
英矽智能	—	H1 营收 1.06 亿美元 +287.2%，净利 3554 万美元（上市以来首次半年盈利）；09-17 Cell 封面；rentosertib 09-09 III 期首例给药；09-18 收盘 +13.12% 至 60.8 港元；09-23 盘中回落 −5.34% 至 60.25 港元；摩根大通 09-17 持股 5.96% → 6.06%（均价 53.16 港元）	涨完就跌，说明市场把它当题材而不是业绩锚
Emulate	本周	成立一个月、前 DeepMind 研究者创立，洽谈融资 7 亿美元 / 37 亿美元估值（Index + Lightspeed 领投）	⚠️ 估值锚定在"DeepMind 校友名单"上，不是产品
石药 / 复星 / 金斯瑞 H1	—	石药归母净利 +139.2% 至 60.94 亿元（授权费 58.95 亿，+448.5%）；金斯瑞经调整净利约 6250 万美元 +203.3%；复星 2 个 AI 辅助生成新分子进入 PCC，>25 个高价值 AI 项目投产	授权费驱动的利润 ≠ AI 药上市，别混为一谈

3.4 政策与监管（本轮补齐的硬锚点）

国内：《医药工业发展"十五五"规划》工信部联规〔2026〕210 号，2026-09-18，十部门联合印发

十部门：工信部、发改委、自然资源部、农业农村部、商务部、国家卫健委、应急管理部、国家医保局、国家中医药局、国家药监局。
10 项预期性指标（可直接引用）：规上医药工业营收 ≥3.5 万亿元；上市药企平均研发投入强度年均 ≥10%；首创新药（FIC）占全球 ≥25%；5 年累计创新医疗器械上市 ≥200 个；创新药产业规模年均增速 ≥20%；年营收超 100 亿元药企 50 家；千亿级医药产业园区 20 个；全球年销售额超 10 亿美元品种 ≥5 个。
技术表述原文：加快人工智能、量子计算、超级计算、计算医学等新技术赋能药物研发；探索超限制造、太空制药、生物制造；深化基因编辑、分子精准递送、细胞编程与调控、先进组学等前沿技术应用；突破类器官与器官芯片、通用型细胞治疗等。
数智化转型：支持建设医药行业高质量数据集、打造医药健康可信数据空间、加快研发医药垂类大模型与智能体、围绕药物发现/临床研究/工艺优化/质量管理打造 AI 制药高价值应用场景。
市场反应：09-18 A 股医药板块集体拉升，CRO、创新药、脑机接口领涨；收盘板块总市值超 6 万亿元。
大盘数据：2026 上半年批准 38 款创新药（国产 31 款）；国产创新药对外授权 81 笔、潜在总额约 1100 亿美元。

国际：监管框架已在 2026 年正式趋同（这部分此前版本缺失）

时间	文件	性质
2024-09	EMA《Reflection Paper on AI in the medicinal product lifecycle》定稿	非约束立场文件
2025-01	FDA《Considerations for the Use of AI to Support Regulatory Decision-Making》草案（FDA-2024-D-4689）	非约束草案，七步可信度评估框架，核心是 Context of Use（COU）
2026-01-14	FDA 与 EMA 联合发布《Guiding Principles of Good AI Practice in Drug Development》十条原则	自愿，但首次两大机构正式趋同
2026-04-29	FDA Federal Register：AI-Enabled Optimization of Early-Phase Clinical Trials Pilot Program RFI（91 FR 23100，Docket FDA-2026-N-4390），评论截止 05-29	试点征询
2025-01 / 2025-09	ICH E6(R3) 定稿 / FDA 采纳	正式 GCP 标准
2025-11 / 2026-05	ICH M11 CeSHarP 定稿 / FDA 公告	正式方案标准

十条原则（人本设计、风险分级、遵循标准、明确 COU、多学科参与、数据与文档治理、模型开发实践、风险分级性能评估、生命周期管理、清晰必要信息）里有四条直接压在数据工作上：

数据治理与文档：来源、处理步骤、分析决策须详细、可追溯、可验证，符合 GxP；
风险分级性能评估：评估完整系统（含人机交互），不是孤立评估模型 —— "谁在什么时候接受/修改/拒绝了哪条建议"必须进审计轨迹；
生命周期管理：定时监控与周期复评，含数据漂移；
清晰必要信息：用通俗语言说明 COU、性能、局限、底层数据与更新。

EU AI Act（Regulation 2024/1689）时间表：2026-05-07 Digital Omnibus 临时协议预计把 Annex III 独立高风险合规从 2026-08-02 推迟约 16 个月至 2027-12-02，Article 6(1) 产品内嵌类推迟 12 个月至 2028-08-02。

3.5 岗位信号（本轮 6 条在招）

岗位	地点 / 薪资	新增信号
AIDD 科学家（药物）· 百图生科	北京海淀 / 25–35k / 5–10 年	职责原文含"避免分数好看、实验翻车"；干湿闭环方法论写成主职责；要求与 xTrimo / AIGP 平台协同；加分项"合规与数据治理（客户数据隔离、IP 边界）"
AIDD 算法与计算科学家	上海徐汇 / 35–60k	与 09-23 记录一致（时间切分/同源性切分/数据泄漏检查/置信度校准/prospective validation）
AIDD 算法工程师	上海 / 40–60k / 09-17 更新	明确要求"具备模型微调或后训练、实验设计、基准测试、误差分析及迭代式模型改进的实践经验，而非仅通过 API 调用预训练模型"；强调 DMTA（设计-制造-测试-学习）循环
AIDD 算法专家（多肽）	—	从苗头化合物到 PCC 全链条Ownership
研究助理 · 深圳湾实验室肿瘤化学生物学	深圳	明确要求"蛋白质/核酸（RNA、DNA）结构建模 + 蛋白-核酸对接 + GROMACS MD"，核酸结构预测经验优先
生物信息/AIDD 类岗位共性	—	干湿闭环 6/6（连续第七轮 100%）；结构预测（AF3 / Boltz-2 / Protenix）4/6；核酸方向 2/6（较上轮 1/5 提升）；AI Agent 仍在加分项

判读： 三条线同时收紧 —— ①评测严谨性从加分项变主职责（数据泄漏/切分/校准/不确定性/prospective validation）；②"仅调 API"被写进不合格项；③核酸（RNA/DNA）建模从"nice to have"开始变成独立方向。对做 siRNA 的人来说，第三点是结构性利好。

四、风险、失真与口径冲突

4.1 风险清单

级别	问题	后果	验证 / 应对
P0	"90% 专家接受率"正在被当成准确率传播。 RetroChimera 的 90% 是 n=10 的化学家偏好投票，对照是它自己的两个子模型 + NeuralSym（消融伪装成横评），没有任何一条路线在烧瓶里跑通	团队按 90% 做产能规划，合成排期崩盘	引用时只写"全路线完成 9/10，子模型 5/10、4/10、基线 2/10"。有合成资源就自己跑一批靶点扩展评测 —— 这正是 MIT 许可的意义
P0	国内 AI 制药"157 亿元繁荣"的基尼系数极高：头部 4 笔占六成；融资集中在 B 轮以前；直到 2026-07 才有国内首款 AI 辅助研发原创药（艾普司韦）获批	用赛道总额论证"行业起来了"会误导职业/项目决策	看单个公司的管线节点，不要看赛道总额。分水岭是 2027 年前后能否出现首个进入 III 期的国产 AI 发现管线
P1	HCAbLM / RNA-MDLM / miRstring 三个都在 bioRxiv，未经同行评审；HCAbLM 未见开源声明，作者与资助方均为诺纳生物	直接把结论写进内部方案会翻车	用之前先做三件事：查仓库是否存在、查 LICENSE、用自己的数据做一次 held-out
P1	联邦学习的能力边界被系统性忽略：AISB 论文自己写明它只解决"数据分散"，不解决"数据不存在"	对 in vivo PK、临床疗效类问题立项联邦方案，注定无信号	立项前先问：全行业加起来，这类实验做过多少次？不够就不是联邦的问题
P1	虚拟细胞的公开榜是"真实水平"，不是"保守估计"：榜首 0.2629，锚点 1.0 = 实验重跑	把虚拟细胞预测当决策依据	现阶段只用于实验优先级排序，不用于 go/no-go
P2	Longevity 三件套的 MIT 许可只有自媒体口径，未见仓库 LICENSE 原文	商用踩坑	以仓库 LICENSE 为准再引用
P2	Emulate 一个月估值 37 亿、无产品；Discovery Loop 要价 500 亿量级	是估值泡沫信号，不是技术信号	只跟踪产品与数据，不跟估值

4.2 本轮新增失真/存疑

⚠️ aidrugsearch.com 系列站点：本轮返回多条看似精确的监管数字（"40% IND 含 Model Credibility Assessment Report"、"EMA 已接受三个 MAA"、"合成数据不得超过 30%"、"ICH M14"）。这些数字在 FDA/EMA 官方文件中无法定位，且站点是典型 SEO 内容农场。→ 本简报全部不采用，引用时请一律避开。
⚠️ "Isomorphic 21 亿美元 B 轮"的时间：多源只写"本周/近周"，未给确切日期。引用时写"2026 年 9 月"不写具体日。
⚠️ 英矽智能"首次半年盈利"的构成：营收 1.06 亿美元 +287.2%，增长主要来自对外授权与平台服务，不是药品销售。与石药"授权费 +448.5%"是同一类数字 —— 授权收入是 BD 能力，不是 AI 的成药能力。

4.3 口径冲突（累积）

指标	冲突值	处理建议
AI 发现药物活跃临床数	①179 个 / 9 个 III 期 ②173 个 / 15 个 III 期 ③Healthcare discovery AI 2026-04：173 个（I 期 94 / II 期 56 / III 期 15，预计 2026 年内新增 15–20 个进关键确证性临床） ④ASCO 2026：117 个资产 / 63 家公司，60 个（≈51%）完成 I 期，仅 8 个（<7%）完成 II 期	③ 有明确统计机构与时间，④ 有明确会议与分母，这两个可引；①② 只作趋势参考。关键点：II 期才是真正的瓶颈，I 期 80–90% 成功率与 II 期约 40%（≈历史基线）必须成对引用
VCC 2025 亚军归属	天府锦城实验室彭玺 XLearning Lab vs 百曜科技创始团队	只写"中国团队多维度进前三"
晶泰 Kodexia 系列	同一段文案在 ≥4 个域名重复	暂不引用（连续第 2 轮维持）

五、给生信岗位的行动清单（本轮可执行）

优先级	动作	说明
立即（本周）	下载 `openadmet/pxr-challenge-train-test` 并跑通一个 baseline	数据已在 HuggingFace，含 pEC50 + 95%CI + 反应产率。产率校正思路对任何"粗产物/粗样本"数据都适用 —— 你手上如果有类似数据，这是现成的处理范式
立即	把 RetroChimera 接进现有设计流程做一次"可合成性闸门"	MIT 许可 + Foundry 可用。别信 90%，用它做"过滤掉明显合成不出来的"这一件事，价值已经足够
高	照抄 miRstring 的"生物发生感知"建模思路到 siRNA	它把"加工过程（哪里被切）"显式建模进目标函数，而不是只预测末端活性。caiPro 现有 PWM/打分体系如果还没显式建模 Dicer/Ago2 加工约束，这是一个明确的增量
高	把 RNA-MDLM 的负面发现写进你的评测规范	"小类平衡子集上训练的模型看似更真实，实为复制天然序列" → 必须做 leakage-aware split + 复制率/新颖度检查，否则你的生成模型评测是假的
高	按 FDA-EMA 十条原则建"人机交互审计轨迹"	每条 AI 建议：谁接受/修改/拒绝、何时、依据。这是 JD 里"prospective validation"和监管里"完整系统评估"的交汇点，做一次长期受益
中	用 HCAbLM 的论证顺序重构你的"专用 vs 通用"论证	先用分类器证明专用数据与通用数据分布不同（AUROC 0.976），再论证专用预训练的必要性。这个顺序可以直接搬到你 7295 阳 / 1120 阴的数据上
中	跟踪 VCC 2026 的 10-22 / 11-05 节点 + 12-15 Proteinbase	两个都是公开数据事件，且都含阴性结果。对做虚拟细胞/扰动预测的人是白捡的训练数据
中	关注十五五规划"分子精准递送""类器官与器官芯片""医药垂类大模型与智能体"三个关键词	这三项是未来五年能拿到资源/立项的方向标签，写本子时优先往这三个词上靠

六、下轮（09-25 及之后）跟踪清单

Anthropic × Adaptyv 09-28 开题 —— Track 3 提交格式与题目
VCC 2026：10-22 公开榜截止 → 11-05 提交截止 → 三条盲测细胞系（榜首能否显著高出 0.2629）
RetroChimera 第三方湿实验复现（第 2 轮追）
TorchX 70.1% 第三方复现（第 5 轮，已连续 4 轮为 0）
Bepirovirsen FDA 决定 10-26
Proteinbase 12-15 数据发布（>5000 设计含阴性结果）
AISB Bind 联邦训练进展（09 启动 → 2027 初出模型）+ AISB-1-Fed 结果论文
OpenADMET Phase II 首批季度盲测（15 靶点 × 数万分子）
OpenAI Foundation 后续资助轮次（connected / scarce / direct 三类假说下的新项目）
十五五规划配套细则：AI 制药高价值场景清单、医药行业高质量数据集 / 可信数据空间的具体落地文件
上轮未回执项补检索：Anthropic 36 套件复现、BindCraft2 LICENSE 文本、ScienceIDE 许可、SA1211/MWX205/FB7011 临床数据、ICH S13、阶跃 Step 5 权重
rentosertib III 期首个中期读数（12–18 个月窗口，届时是全行业最硬的单点判据）

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AIDD 增量简报 · 2026-09-24 · 基于公开网络检索整理，标注 ⚠️ 处为二手/存疑，请核验一手来源。